به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، صندوق ثروت ملی نروژ در آخرین گزارش خود اعلام کرد: در سه ماهه اول ۲۰۲۲ بازدهی ۴.۹ -  درصدی  داشته است و با ضرری معادل ۷۳ میلیارد دلار مواجه شده است که نشان می‌دهد صندوق‌های ثروت ملی سال سختی را پیش رو خواهند داشت اما تنوع بخشی در سبد پرتفوی می تواند این زیان ها را کاهش دهد.

لازم به ذکر است: ترکیب سبد پرتفوی صندوق ثروت ملی نروژ در قیاس با سایر صندوقهای ثروت ملی موفق دنیا از تنوع پایینی برخوردار است و ترکیب سبد آن  به شرح ذیل است :

۷۰.۹ درصد در سهام

۲۶.۳درصد در ابزار درآمد ثابت اوراق قرضه

۲.۷ درصد در املاک و مستغلات

 ۰.۱ درصد در زیرساخت ها بخش انرژی های تجدید پذیر

زیان حاصله در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ صندوق ثروت ملی به ترتیب به قرار زیر است:

بازده سهام ۵.۲-٪

ابزار با درآمد ثابت ۴.۸-٪

و تنها در املاک و مستغلات بازدهی مثبت ۴.۱٪ درصدی  کسب کرده است که این بازدهی نیز  ۰.۷٪ بالاتر از معیار بوده است.

مدیر عامل صندوق ثروت ملی نروژ بیان کرد که حمله روسیه به اوکراین بر عملکرد صندوق تاثیر گذاشته است‌. علاوه بر این کرون در برابر چندین ارز اصلی در طول این سه ماه تقویت شد و این امر منجر به زیان ۱۷۱ میلیارد کرونی شد‌.

در حالی که صندوق ثروت ملی نروژ عملکرد بسیار قوی در سه سال گذشته داشته است اما همچنان از نظر میانگین بازدهی ۶ ساله (annualised return) در رتبه سوم  با بازدهی ۹.۶٪ در بین صندوق های ثروت ملی دنیا  بعد از صندوق نیوزلند با ۱۱.۸٪ و صندوق ثروت ملی آلاسکا با بازدهی ۱۰٪  قرار دارد و این به دلیل اختصاص درصد بالای سهام در سبد پرتفوی صندوق نروژ است که بسیار مستعد نوسان است و عدم تنوع در سبد سرمایه گذاری است.

انتهای پیام/